پائولا مک‌فادن، رقصنده موزیکالی که در ۳۶ سالگی دوران اوجش را پشت سر گذاشته، رابطه خوبی با تونی دسانتی بازیگر داشت؛ اما تونی به جای بردن او به هالیوود، برای بازی در فیلمی به اروپا می‌رود. او حتی آپارتمانشان در نیویورک را به الیوت گارفیلد اجاره می‌دهد؛ کسی که سخاوتمندانه به پائولا اجازه ماندن می‌دهد و حتی اتاق خواب اصلی را برای خودش برمی‌دارد. لوسی، دختر نوجوان و واقع‌گرای پائولا، خیلی زود مجذوب جذابیت الیوت می‌شود، اما پائولا همچنان مصمم است که از تمام بازیگران متنفر باشد. الیوت با وجود فشار ناشی از ایفای نقش اول در یک نمایش شکسپیری در برادوی که باید آن را بیش از حد زنانه بازی کند، مصمم است تا از دل این ناسپاسی، عشق را بیرون بکشد.